Listautuminen
Framery Group Oyj:n listautumismyynti ja -anti ylimerkittiin moninkertaisesti ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti
Lyhyesti yhtiöstä
Frameryn listautumismyynti- ja anti ja listautuminen
Lyhyesti listautumismyynnistä ja -annista
Listautumismyynti- ja anti koostuu Frameryn uusien osakkeiden tarjoamisesta merkittäväksi osakeannissa ja lisäksi Frameryn nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi Frameryn olemassa olevia osakkeita. Framery pyrkii keräämään yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi. Osakeannista saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää Frameryn taloudellisen joustavuuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen, mukaan lukien nykyisen rahoitussopimuksen uudelleenrahoitukseen yhdessä olemassa olevien rahavarojen ja uuden määräaikaisen lainan kanssa. Lisäksi Framery odottaa käyttävänsä saatavia nettovaroja kasvustrategian tukemiseen, erityisesti älytoimistojärjestelmänsä kehittämiseen, joka on Frameryn strategian keskeinen painopistealue.
Yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuvat Vaaka Partners Buyout Fund III Ky, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, AlpInvest Partners B.V. (eri rahastojensa kautta), yhtiön toimitusjohtaja Samu Hällfors sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
Ankkurisijoittajat
Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen antaneet listautumismyyntiin ja -antiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että lopullinen merkintähinta ei ylitä 8,00 euroa tarjottavalta osakkeelta.
Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:
- tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat 20,0 miljoonaa euroa
- tietyt Handelsbanken Fonder AB:n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa
- I&T Asset Management (Investering & Tryghed):n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa
- tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa
- tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 12,5 miljoonaa euroa
- Danske Invest Finnish Equity Fund 10,0 miljoonaa euroa
- tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 10,0 miljoonaa euroa
- tietyt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 7,5 miljoonaa euroa
Listautumismyynnin ja -annin tausta ja syyt
Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää yhtiön kasvustrategian toteuttamista, vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja lisätä yhtiön tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Listautumismyynti ja -anti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentumisen ja yhtiön osakkeiden paremman likviditeetin.
Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan entisestään yhtiön tunnettuutta suuren yleisön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa sekä työnantajana, ja siten parantavan yhtiön kilpailukykyä.
Yleisömyynnin merkintäaika 25.11.–28.11.2025
Merkintähinta tarjottavalta osakkeelta oli:
8,00 €
Tutustuthan tällä sivulla saatavilla olevaan Finanssivalvonnan
hyväksymään esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Katso tallenne yhtiötilaisuudesta
Framery järjesti yhtiötilaisuuden 27.11.2025. Tilaisuudessa puhuivat Frameryn hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen, toimitusjohtaja Samu Hällfors sekä talousjohtaja Lauri Isotalo.
Meistä
Tulevaisuuden toimisto sijoituskohteena
Toimitusjohtaja Samu Hällfors
Toimitusjohtajalta
Framery sai alkunsa omasta tarpeestamme löytää parempi tapa työskennellä ja keskittyä toimistolla. Sama tarve on osoittautunut universaaliksi, ja olemme sen myötä auttaneet muovaamaan tätä nopeasti kasvavaa globaalia markkinaa. Olemme ydinmarkkinoillamme markkinajohtaja, ja yhteensä olemme myyneet tuotteitamme yli miljardilla eurolla. Nuo yli sataan maahan toimitetut tuotteemme vaikuttavat jo miljoonien ihmisten arkeen, tarjoten miellyttävän paikan keskittyä, tehdä tiimityötä, kommunikoida ja tehdä tärkeitä päätöksiä. Lisäksi uusi älytoimistojärjestelmämme vie työpäiväkokemuksen seuraavalle tasolle: se suoraviivaistaa asiakkaidemme koko toimistojen käytettävyyttä ja auttaa heitä tekemään dataan perustuvia päätöksiä, kuten optimoimaan erikokoisten neuvottelu- ja työtilojen määrää sekä sijoittelua. Uskomme, että listautuminen tukee kasvustrategiaamme ja vauhdittaa Frameryn kehitystä entisestään, jotta yhä useammalla ihmisellä olisi mahdollisuus hyötyä Frameryn teknologiasta osana jokapäiväistä työtänsä. Uskomme myös, että listautuminen vahvistaa asemamme alamme ehdottomana edelläkävijänä ja antaa meille entistä paremmat resurssit jatkaa innovointia, kasvattaa liiketoimintaa ja luoda pitkäjänteistä arvoa asiakkaille, työntekijöille – ja teille, uusille omistajillemme.
Tärkeitä päivämääriä
| 25.11.2025 kello 10.00 | Yleisömyynnin, instituutiomyynnin ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa |
| 27.11.2025 kello 16.00 | Yleisömyynti, instituutiomyynti ja henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan |
| 28.11.2025 kello 16.00 | Yleisömyynnin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy |
| 28.11.2025 kello 16.00 | Instituutiomyynnin merkintäaika päättyy |
| 1.12.2025 (arvio) | Lopullinen merkintähinta, henkilöstöannin lopullinen merkintähinta ja listautumismyynnin ja -annin lopullinen tulos julkistetaan |
| 2.12.2025 (arvio) | Yleisömyynnissä ja henkilöstöannissa allokoidut tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille |
| 2.12.2025 (arvio) | Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin prelistalla odotetaan alkavan |
| 4.12.2025 (arvio) | Instituutiomyynnissä allokoidut tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta |
| 4.12.2025 (arvio) | Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan |
Yleisömyynnin merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen
Sitoumuksen antaminen
Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut sitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä maksanut kyseisen sitoumuksen mukaisen merkinnän. Verkkomerkintänä jätetty sitoumus katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt sitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti tai vahvistanut sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen sitoumuksen mukaisen merkintämaksun. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.
Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain tiettyjen edellytysten täyttyessä, mikäli esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti esitteessä olevan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista tarjottavilla osakkeilla Nasdaq Helsingin prelistalla.
Danske Bank
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:
- Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/framery;
- Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
- Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma–pe kello 9.00–16.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
- Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; ja
- Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).
Sitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.
Sitoumuksen tekeminen osakesäästötilille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt sitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä tarjottavia osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska tarjottavat osakkeet eivät sitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.
Nordnet
Yleisömyynnin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja myös muiden pankkien arvo- osuustiliasiakkaille toimii:
- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/framery. Merkinnän antaminen verkkopalvelussa edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin tai Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S- Pankin, Säästöpankin taikka Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta.
- Erikseen sovittaessa Yleisömyynnissä merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5, 00100 Helsinki. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa sitoumus edellä mainitussa toimipisteessä.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt sitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä tarjottavia osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska tarjottavat osakkeet eivät sitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.
1.1. – 30.9.2025 (luvut tilintarkastamattomia)
Liikevaihto
Oikaistu liikevoitto
Oikaistu liikevoittomarginaali
Framerystä
Framery lyhyesti
Framery mahdollistaa ihmisille keskittymisen siihen, mikä on aidosti tärkeää, ja asioiden saamisen aikaan. Äänieristetyillä älykkäillä työtiloillaan ja älytoimistojärjestelmällään Framery muuttaa tavalliset toimistot paikoiksi, joita ihmiset rakastavat. Siksi Framery on olennainen osa onnistunutta työpäivää miljoonille työntekijöille yli sadassa maassa ja useimmissa maailman johtavista yrityksistä.
Materiaalit ja esitteet
Tiedotteet
Tiedotteet